Cada contacto que has captado, o lead, avanza por una serie de fases desde que deja sus datos hasta que te compra. A esa secuencia de fases se la llama pipeline, y la cambias a mano desde la pantalla de Clientes:

• Registrado: acaba de dejar sus datos. Contáctalo.
• Cita confirmada: ya tiene hora reservada en tu agenda.
• Se presentó: vino a la cita.
• Presupuesto aceptado: ha aceptado tu propuesta.
• En tratamiento: ya es cliente activo.
• Perdido: se cayó del proceso en cualquier punto.

Mover a cada persona de fase a tiempo es lo que mantiene la lista útil como radar de a quién le toca un siguiente paso tuyo.

El error más habitual al empezar es dejarlos a todos en "Registrado": con veinte contactos así ya no sabes a quién llamaste y a quién no.